Події картини відбуваються в період російсько-турецької війни за території Північного Причорномор'я.
Козак Андрій має передати важливу інформацію в Стамбул. Для цього йому треба визволити з темниці батька своєї коханої – турецької красуні Фатіми. Молоді люди наважуються на ризиковану операцію.