Давним-давно в країну Оз прилетіла юна героїня, її звали Дороті, вона змогла перемогти Підступну Відьму Заходу, і тоді добра чарівниця Глінді допомогла їй повернутися додому. А друзі Дороті - Опудало, Залізний Дроворуб і Сміливий Лев - стали правителями країни Оз.
І все в чарівній країні було добре, поки Глінді по своїй доброті не вирішила дати підступній відьмі Заходу ще один шанс. Чари лиходійка помістили в мітлу, а мітлу передали Правителям. Але зла відьма, є зла відьма, навіть без своїх чар ... Знайома з дитинства історія, продовження якої розповідає маленька літаюча мавпочка, яка насправді не вміє літати і не хоче служити підступній відьма Заходу.