Дебютна повнометражна режисерська робота Рассела Кроу. Події драми відбуваються в 1919 році, після епічного протистояння при Галліполі. Кроу виконує роль фермера, який у пошуках синів вирушає до Туреччини. У країні ворог виглядає як друг, а військова бюрократія процвітає, але герой Рассела Кроу знаходить сили не здаватися. На місці він знаходить могили своїх дітей, проте йому кажуть, що хтось із них живий. Не зовсім вірячи в успіх, але сподіваючись на краще, убитий горем батько все ж знаходить надію на щастя. Її йому дарує знайомство з Айша, керуючою одного з готелів Стамбула.