Супершпигуна Ленса Стерлінга всі вважають найкращим у цій професії. Чому? Та просто тому що його всі знають, але ніхто не може зловити. Але такого успіху не було би без супергаджетів, які для нього створює молодий учений Волтер Беккет. Один із них мало не кожен день рятує світ від усяких небезпек, а інший завжди залишається в тіні, у власному світі винаходів. Його нове відкриття має перевернути світ шпигунства – це спеціальна сироватка, яка перетворює людей у різних істот. Наприклад, у голубів, адже вони такі непримітні. Ленс Стерлінг випадково випив таку сироватку – і став птахом. На кону доля всього світу, а шпигунові потрібно звикнути до нового тіла та до нових здібностей.