Відьма Клоанса намагається злими чарами підкорити собі мешканців долини Дванадцяти буків. Велетня Фаурара, який в минулому виступив проти неї, вона осліпила і прикувала до скелі. Врятувати його може лише діамантова роса, яка випадає у володіннях Відьми

Дівчинка Іляна, братик якої теж опинився у полоні злої відьми, вирушає у небезпечну подорож, під час якої на неї чатує багато небезпек та пригод

Келен Груй, переклад Галини Канарської

Режисер ― Олег Новохацький

Костюми, декорації ― Андрій Сендецький, за ескізами О.Городецької

Ляльки ― Оксана Россол

Композитор ― Микола Сало

Тривалість: 45 хв

Вікова категорія: 4+