Юнак запрошує дівчину до старої покинутої фортеці, де на неї чекає таємничий і незвичайний сюрприз. Хлопець відкриває скриню, в якій знаходяться ляльки Леся та Ведмідь. Молоді люди разом вирішують зіграти казку про маленьку дівчину Лесю, яка, заблукавши в лісі, натрапила на хатину величезного Ведмедя, але зовсім не страшного й хижого, а дуже-дуже сумного. Він розповідає, що ще маленьким хлопчиком його зачаклував злий чарівник, перетворивши на Ведмедя. А врятувати його може лише юна дівчина своїм поцілунком. Леся зовсім не повірила в цю чудну історію й натомість хитрістю змусила звіра привести її додому.
Ось і казка закінчується, спливають останні краплі надії Ведмедя на порятунок. Чи зможе він пробудити щирі почуття в Лесі, яка лише насміхається над ним?