Історія собачки-сироти на ім'я Полі, що живе в буддистському храмі в далекому Тибеті. Одного разу він потрапляє у велике місто і захоплюється музикою. Полі хоче стати справжньою зіркою естради, а в цьому йому допомагатимуть нові друзі і старі вчення Тибету.