Сюжет всем давно известен: профессор Преображенский, который занимался вопросами сохранения молодости и одновременно мечтал улучшить человеческую расу, почувствовав себя способным на эксперимент, с научной целью пересадил бездомному псу человеческие железы и гипофиз мозга, стремясь превратить собаку в человека. Но дерзкий эксперимент имел непрогнозируемые и трагикомические результаты.
Полиграф Полиграфович Шариков, а именно так назвали вновь существо, начинает все больше напоминать человека, органы которого ему пересадили - пьяницу Клима Чугункина, и начинает разрушать уютный и гармоничный мир профессора и его близких. Именно поэтому врач решает вернуть пациента в исходное состояние.
А удастся ли это ему, узнайте непосредственно на спектакле. В инсценировке, кроме известных метафор и аллегорий, появляются реминисценции на другие произведения Михаила Булгакова («Роковые яйца» и «Морфий»), и прозрачные аллюзии на наше настоящее.