1930-ті, Україна. Американський підприємець Майкл Шемрок разом зі своїм сином приїздить до Харкова. Тут він закохується в актрису Ольгу Левицьку (Джамала), на яку давно кинув оком місцевий енкаведист. Невдовзі Майкла за загадкових обставин убивають, а його сина рятує від переслідувачів сліпий кобзар. Хлопчик стає його поводирем. Усе це відбувається на тлі найдраматичніших сторінок української історії: колективізації, великого голоду, винищення української інтелігенції. Справжня історія про підлість, зраду, кохання і вірність у найкращих традиціях голлівудського кіно.