Королівський майстер-винахідник Дроссельмейєр традиційно розповідає своїй хрещениці Марі казку, яка починає оживати прямо на сцені, завдяки багатій уяві та фантазії дівчинки, а головне – її вірі в казки.
Це історія про принцесу неймовірної вроди та неймовірного вміння вередувати, яку зачаклувала своїм поцілунком королева Мишильда у відповідь на образу, заподіяну їй та її сину Мишульцу королівською родиною. У палаці горе: красуня перетворилася на справжню потвору! Врятувати бідолашне дитя може лише рідкісний горіх Кракатук, на пошуки якого й відправляється Дроссельмейєр.
Фінал, звісно ж, сцена порятунку принцеси, в якій племінник майстра Франц дарує дівчині заповітний горіх, а натомість забирає мишачі чари й сам стає потворою. Його висміяно, осоромлено та вигнано з палацу…Кінець казки влаштовує всіх, окрім Марі, яка вирішує самостійно продовжити історію й врятувати шляхетного Франца. Цікаво, як дівчина змінить сюжет, аби глядачі побачили справжній happy end!